【TechWeb】 9 月 5 日消息,蔚来今日宣布,拟以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额 2 亿美元的可转换债券,预计在 9 月底之前完成。
据悉,腾讯和李斌将各自认购本金 1 亿美元的可转换债券,各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在 360 天后到期, 0 利息,公司在到期时支付本金2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期, 0 利息,公司在到期时支付本金6%的溢价。
从到期前第 15 天起, 360 天期债券可根据持有人的选择,以每股2. 98 美元价格转换为公司的A类普通股(或ADS)。